随着调查不断深入，亿元园他们发现这一切竟与外星生命有关，而对方的真实目的，令人胆寒。

王振威掩护父亲离开，薄膜自己却缴械投降，薄膜因为他深信为人正直的父亲不可能干出此事，王振威被投入了大牢，所幸得到沈飞燕的搭救重获自由，就此展开了对于事件真相的调查。沈飞燕的父亲沈荣（姬麒麟饰）发现王振威所使出的招式正是他苦苦追寻了几十年的霸王追魂枪，太阳于是邀请王振威的父亲王兆兴（姜大卫饰）来府上一聚

王兆兴离开飞鱼营，项能源与谷平安结为百年之好。王兆兴联手穆天有，目落击退黑衣杀手，同时查明此行系青蛇会所为。谷平安将王兆兴和穆天有带到谭家酒坊商量对策，户泰与锦衣卫结怨甚深的顺天府朱捕头横插进来，亲自护送王兆兴前往兵部。

兵部门口，州新王兆兴一行击退吴大海，将穆天有平安送进兵部，揪出朝廷数名私通番邦的贪官。在一酒肆门前，产业接连两拨黑衣杀手直奔穆天有而来，还口口声声劝飞鱼营校尉王兆兴少管闲事。

京城里，亿元园通往兵部的路上杀机四伏，已经与王兆兴形同朋友的穆天有无事生非，闯进春满楼妓院要给曾经的红颜知己赎身。

王兆兴带着穆天有杀出重围，薄膜在及时赶到京城的谷平安的帮助下暂时脱离困境。而先于此前镇于地下魔鼎内的妖魔亦蠢蠢欲动，太阳以求破鼎而出，再次为患人间。

随后，项能源楚江遂与途中结识的女流寇朵娃（万琼饰）一同寻访天谗。乱世中，目落各股流寇都欲把它据为己有，以借助其神威称霸武林。

于是，户泰在这样乱世红尘的背景下，户泰相貌丑陋的乞丐楚江（哈小姚饰），与鼎魔达成一项交易：鼎魔赋予楚江潇洒的武士外型和无穷的力量，而楚江则需找到天谗并尽快交给鼎魔，否则打回原形。而与此同时，州新一个名叫大勇（戚风饰）的流浪汉，正被动地接受了武当弟子的嘱托，要带着天谗尽快送回武当，以镇压妖魔，拯救黎民百姓。